• البنوك الإماراتية تسجل بداية قوية لعام 2025 مع نمو صافي الدخل بنسبة 8.4% على أساس فصلي وتحسن معدلات العوائد

• إقراض الشركات والبيع بالجملة يساهم في زيادة القروض بنسبة 3.6% على أساس فصلي وودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5.8% على أساس فصلي

• نسبة التكلفة إلى الدخل تتحسن إلى 28.2% مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي

• عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية تُستأنف مع توجه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ الكامل على بنك الإمارات الإسلامي وتطلعه إلى التوسع في المنطقة

   

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 11 يونيو 2025 - أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقريرأداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025. ويحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ويُظهر بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ.

وارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 22.2 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض كبير بلغ 59.3% على أساس ربع سنوي في رسوم الاضمحلال، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 18% على أساس ربع سنوي في صافي دخل الرسوم والعمولات. وعلى الرغم من انخفاض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1%، فقد تحسنت ربحية مختلف النسب الرئيسية، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.6%؛ والعائد على الأصول إلى 2.1%.

واكتسب نمو القروض زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي. وتجاوزت الودائع الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%). ونتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.

وواصلت البنوك الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف. وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، مما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام. وساهم هذا الانضباط في التكاليف بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.

وشهدت جودة أصول القطاع مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض. وسجلت قروض المرحلة الأولى نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

قال السيد سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط:

مع تطوّر الأسواق المالية في دولة الإمارات، يقدم تقرير "نبض القطاع المصرفي في دولة الإمارات" للقيادات التنفيذية رؤى تحليلية دقيقة وقابلة للتطبيق بشأن أبرز التوجهات في القطاع المصرفي. وقد تضمن هذا الإصدار تحليلاً شاملًا لعمليات الدمج والاستحواذ، مع التركيز على التقييمات وتحركات أسعار الأسهم ضمن مجموعة البنوك النظيرة.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول من عام 2025

1. تفوقت تعبئة الودائع على نمو الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بزيادة بنسبة 7.6% على أساس فصلي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي. ونتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%.
2. حافظ الدخل التشغيلي على استقراره بشكلٍ عام، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.2% على أساس فصلي. وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
3. تراجع صافي هامش الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر. وتحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
4. سجلت كفاءة التكاليف تحسناً ملحوظاً، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 234 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 28.2%، وهو أفضل مستوى لها في أربعة أرباع. بينما انخفضت النفقات التشغيلية المجمعة بنسبة 7.8% على أساس فصلي.
5. واصلت جودة الأصول تعزيز مكانتها، حيث انخفضت تكلفة المخاطر إلى 0.29% (-45 نقطة أساس على أساس فصلي)، في حين تحسنت نسبة التغطية إلى 110.5%. وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مما يعكس عمليات التعافي الصحية والإقراض الحذر.
6. تحسنت مقاييس الربحية في جميع المجالات. وارتفع إجمالي العائد على حقوق المساهمين بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.6%، كما ارتفع العائد على الأصول بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.1%، حيث ساهم دخل الرسوم المرتفع وضبط التكاليف في تجاوز تأثير انخفاض صافي دخل الفوائد.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "بدأت البنوك الإماراتية عام 2025 بخطىً ثابتة. وحافظ الربع الأول من هذا العام على زخم قوي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع. وعلى الرغم من الضغوط على الهوامش نتيجة خفض أسعار الفائدة، حافظت الربحية على مرونتها مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة. كما شهدت البنوك تحسناً مستمراً في كفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل وتعزيز مقاييس المخاطر. ويؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي".

قم بتنزيل التقرير

انتهى

ملاحظات للمحررين

لمحة حول ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية. وتشتهر الشركة بمكانتها الرائدة ضمن القطاع وتقديم الحلول الفعالة، وتختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول، بالإضافة إلى توفير حلول عملية لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى من مختلف انحاء العالم، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة في القطاع. وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات ومجالس الإدارة وشركات الأسهم الخاصة وشركات المحاماة والجهات الحكومية، بهدف دفع عجلة التحول والحد من المخاطر وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: AlvarezandMarsal.com.