دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2020: أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم عن إطلاق تقرير بعنوان "أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول لعام 2020". ويشير التقرير إلى أن أكبر 10 بنوك إماراتية سجلت انخفاضاً بنسبة 6.3٪ في إيرادات الفوائد على أساس فصلي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الفائدة المنخفضة. وانخفض صافي الربح بنسبة 22.4٪ على أساس فصلي، بسبب انخفاض 3.6٪ في الدخل التشغيلي وزيادة 35٪ في المخصصات. ونتيجة لذلك، تأثر متوسط العائد على حقوق المساهمين في ظل انخفاض الدخل التشغيلي بسبب سلسلة من تخفيضات الأسعار وزيادة المخصصات.

وفي ظل تداعيات وباء كوفيد-19، تأثر القطاع العقاري بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انخفض انكشاف البنوك للقطاع بحوالي مئة نقطة أساس (بالرغم من الارتفاع مع بداية الربع الأول من العام). وتستمر الضغوطات على القطاع العقاري بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك الفائض في المعروض العقاري. وقد ساهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز أنشطة الإقراض من أجل دعم القطاع، إلا أنه يتوجب على البنوك الحفاظ على رأس مال إضافي.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأخير من عام 2019 مع أدائها في الربع الأول في عام 2020، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

أبرز الاتجاهات المحددة لنتائج الربع الأول لعام 2020:

1. لقد كانت معدلات نمو القروض والسلف ونمو الودائع هي الأبطأ بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2019، وذلك بسبب التحديات التي يمر بها القطاع، حيث ارتفع إجمال نمو القروض والسلف بواقع 0.9% ونمو الودائع بنسبة 0.5%. وبالرغم من اكتمال عملية استحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك، إلا أن نمو القروض والسلف ونمو الودائع شهدا زيادة ضئيلة لدى أكبر عشرة بنوك، (قبل الاستحواذ، لم يكن نور بنك ضمن قائمة البنوك التي نغطيها في تقريرنا الفصلي). ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بواقع 87.8% في الربع الأول لعام 2020 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2019 بواقع 87.4%.
2. وتراجعت معدلات نمو الدخل التشغيلي بعد أن شهدت ارتفاعاً في الربعين الأخيرين. حيث انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 3.6% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2019، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في مصادر الدخل الرئيسية. وتراجع صافي دخل الفوائد بنسبة 3.1%، حيث أن أسعار الفائدة المنخفضة عوضت الزيادة الطفيفة في معدلات نمو القروض والسلف. كما تراجع الدخل من غير الفوائد بنسبة 4.9% والذي أثر بدوره على إجمالي الدخل التشغيلي.
3. شهد صافي هامش الفائدة انكماشاً كبيراً بنحو 15 نقطة أساس إلى 2.54٪ في الربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة. وجاء انخفاض صافي هامش الفائدة بعد ارتفاعه لربعين متتاليين. وشهدت سبعة من أكبر عشرة بنوك انخفاضاً في صافي هامش الفائدة.
4. كانت نسبة التكلفة إلى الدخل أحد العناصر القليلة التي شهدت تحسناً خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بعد أن شهد ارتفاعاً مستمراً خلال عام 2019، ليحقق انخفاضاً بنحو 1.1% نقطة وليصل إلى 34%. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتراجع نفقات التشغيل بنسبة 6.8% على أساس فصلي. وساهمت إجراءات خفض التكاليف التي اعتمدتها البنوك في تحقيق تحسن ملحوظ. وقامت ثمانية من أكبر عشرة بنوك بتخفيض النفقات التشغيلية.
5. وشهد إجمالي مخصصات خسائر القروض ارتفاعاً حاداً بنسبة 35% بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2019، في حين ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض بشكل كبير لتصل إلى 5.2%. وجاء ذلك نتيجة لظروف السوق الصعبة وتداعيات وباء كوفيد-19، الذي أدى إلى زيادة في المخصصات. وارتفع مؤشر زيادة تكلفة المخاطر بنسبة 1.8% نتيجة لارتفاع المخصصات والظروف التي تشهدها الأسواق والقطاعات المختلفة.
6. استمرت معدلات العائد على حقوق المساهمين بالتراجع بشكل كبير بنسبة 9% خلال الربع الأول من عام 2020 وبالمقارنة مع 15.4% في الربع الأخير لعام 2019. حيث أثرت أسعار الفائدة المنخفضة والزيادة في المخصصات على ربحية أكبر عشرة بنوك في الدولة. وتأثرت العوائد على حقوق المساهمين والعوائد على الأصول بشكل كبير نتيجة لانخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع المخصصات الذي يؤثر بدوره على صافي الدخل.

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارق الإسلامي.

نظرة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

المصدر: البيانات المالية، العروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط.

وعلق السيد أسد أحمد: "لقد تأثرت ربحية البنوك الإماراتية بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك في ظل انخفاض دخل الفوائد وتأثير زيادة المخصصات على صافي الربح. ونتوقع أن تشهد البنوك زيادة كبيرة في القروض المتعثرة خلال الفترة القادمة، وستزيد الضغوطات على البنوك بشكل واضح، حيث أن أداء القطاع المصرفي تأثر فقط خلال شهر واحد من الربع الأول. وكذلك ساهم المصرف المركزي في دعم القطاع وتخفيف تلك الضغوطات، والتي تمثلت في وقف سداد القروض والفوائد وتخفيض رؤوس المال للبنوك، وهو ما ساهم في تأخير ظهور هذه التأثيرات على البيانات المالية للبنوك."

وأضاف السيد أحمد قائلاً: "ومن أجل التغلب على الآثار الناجمة عن الوباء، فإننا نرى بأن البنوك بحاجة إلى أن تركز جهودها الحالية على تقديم خدمات مصرفية تعتمد على الأساليب الرقمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تقييم فوري للمحافظ الاستثمارية، ليس فقط من منظور جودة هذه المحافظ وإنما بالاعتماد على دراسة القطاعات والعملاء، بالإضافة إلى إدارة التكلفة التشغيلية من أجل تحقيق أداء أفضل وإعادة النظر في نظم حوكمة الشركات، وذلك نظراً للمعطيات التي تشير إلى وجود العديد من التحديات التي سيواجهها القطاع المصرفي خلال هذا العام."

النهاية

نبذة عن شركة ألفاريز آند مارسال:

تقدم ألفاريز آند مارسال الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في جميع أرجاء العالم دون الاعتماد على الحلول التقليدية. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي أحد الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول.

وتمتلك ألفاريز آند مارسال أكثر من 4500 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات حول العالم، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية، وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة أفضل في جميع المراحل، مستفيدين من إرث الشركة وسجلها في تحقيق النجاحات.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة موقعنا: alvarezandmarsal.com

أو متابعة صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولينكد إن وتويتر.

###

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عمر نصرو

هانوفر

+971 (0) 554710231

onasro@Hanovercomms.com